Planificación patrimonial · Rancho Cucamonga
Planificación patrimonial en
Rancho Cucamonga
Deje a su familia un plan, no preguntas sin respuesta.
Wealth Crafters ayuda a personas y parejas en Rancho Cucamonga a organizar sus deseos mediante un paquete de fideicomiso en vida. Ponga sus instrucciones por escrito y designe a las personas de su confianza para dar los siguientes pasos por su familia.
$1,575 para una persona o una pareja
Paquete de fideicomiso en vida · Generalmente completado en 1–2 semanas
Reserve su llamada de planificación patrimonial de 15 minutosVea lo que incluye
Facilite que su familia cumpla sus deseos.
¿Quién manejaría sus finanzas si usted no pudiera? ¿Quién tomaría las decisiones de atención médica? ¿Cómo llegarían los activos que deje a las personas que usted elija?
La planificación patrimonial reúne esas decisiones. Comience con una breve conversación con Jerry sobre sus objetivos, el paquete y los siguientes pasos.
Su paquete de fideicomiso en vida
Paquete de fideicomiso en vida: $1,575 para personas o parejas
Instrucciones para administrar y distribuir los activos colocados en su fideicomiso.
Dirige los activos restantes a su fideicomiso; los activos que pasan mediante un testamento aún pueden requerir un proceso sucesorio judicial.
Designa a alguien para manejar asuntos financieros dentro de las facultades que usted otorgue.
Registra sus deseos de atención médica y designa a un representante para hablar en su nombre.
Autoriza el acceso a información médica específica.
Transferencia de la escritura de la vivienda que usted ocupa como propietario.
La notarización está incluida en el paquete.
Se incluyen dos testigos para el proceso de firma.
Propiedades de inversión adicionales: $500 por propiedad para la transferencia de escritura, incluidas la notarización y las tarifas de registro. Pídanos confirmar el alcance y cualquier trabajo adicional antes de comprar.
Es importante transferir correctamente los activos a un fideicomiso. Crear los documentos por sí solo no coloca todos los activos dentro del fideicomiso ni garantiza que se evitará el proceso sucesorio judicial. Wealth Crafters no proporciona asesoramiento legal o fiscal.
Un proceso sencillo
De «deberíamos hacerlo» a los siguientes pasos.
Comience con una conversación
Reserve una llamada de 15 minutos para hablar sobre el paquete, sus prioridades y la información que necesitará.
Proporcione su información
Comparta los nombres que haya elegido, los activos y las instrucciones para que pueda avanzar la preparación de los documentos.
Firme y organice
Coordine la firma y la notarización, mantenga sus documentos accesibles para las personas adecuadas y complete los pasos de transferencia de activos.
El proceso suele tomar 1–2 semanas. Hablaremos de los siguientes pasos para su situación cuando nos comuniquemos.
Lo que dicen nuestros clientes
Atención personalizada. Comunicación clara.
«Se toman el tiempo para explicar todo de manera sencilla y hacen que el proceso de planificación patrimonial sea fácil y sin estrés.»J Zuniga
Reseña de Google · extracto
«Jerry y su equipo se esfuerzan por hacer que el proceso sea sencillo y sin estrés. ¡Los recomiendo ampliamente!»Elida Romero
Reseña de Google · extracto
«Precio accesible; fue fácil entender todos los procesos y documentos.»Jacqueline Stanfill
Reseña de Google · extracto
Antes de comenzar
Preguntas sobre planificación patrimonial en Rancho Cucamonga
¿Cuánto cuesta la planificación patrimonial en Wealth Crafters?
Nuestro paquete de fideicomiso en vida cuesta $1,575 para una persona o una pareja. Incluye los documentos, la transferencia de escritura de la vivienda ocupada por su propietario, la notarización y los dos testigos indicados anteriormente. Las transferencias de escrituras de propiedades de inversión adicionales cuestan $500 por propiedad.
¿El precio de $1,575 incluye a una pareja?
Sí. El paquete cuesta $1,575 para una persona o una pareja e incluye los elementos indicados anteriormente.
¿Cuánto tiempo toma el proceso?
Generalmente de 1 a 2 semanas. Proporcionar la información solicitada y coordinar la firma oportunamente ayuda a que el proceso avance.
¿Está incluida mi vivienda? ¿Qué sucede con las propiedades de inversión?
El paquete incluye la transferencia de escritura de la vivienda que usted ocupa como propietario. Las transferencias de escrituras de propiedades de inversión cuestan $500 adicionales por propiedad, incluidas la notarización y las tarifas de registro. Contáctenos para conocer los requisitos y el alcance específicos de cada propiedad.
¿Un fideicomiso en vida evita automáticamente el proceso sucesorio judicial?
No. Importan la titularidad del activo y si se ha transferido correctamente al fideicomiso. Un testamento de transferencia al fideicomiso no evita automáticamente que los activos fuera del fideicomiso pasen por un proceso sucesorio judicial.
¿Puedo actualizar un plan existente?
Díganos qué documentos tiene y qué desea cambiar. Contáctenos para confirmar si el trabajo solicitado está dentro de nuestros servicios y cuál sería el costo.
¿Qué sucede después de pagar?
Utilice el botón de citas en la página de confirmación de su pedido para programar el siguiente paso. También puede llamarnos al (909) 259-8242.
¿Puedo hablar con Jerry antes de comprar?
Por supuesto. Reserve su llamada de planificación patrimonial de 15 minutos para preguntar sobre el paquete y el proceso antes de decidir.
Reserve su llamada de planificación patrimonial de 15 minutosSu contacto local
Comuníquese con Wealth Crafters en Rancho Cucamonga
Hable con Jerry Torres sobre el paquete de fideicomiso en vida, la información que necesita reunir y el proceso habitual de 1–2 semanas. Comience con una cita telefónica de 15 minutos para conversar sobre el servicio antes de comprar.
Wealth Crafters
10130 Foothill Blvd, Suite 111
Rancho Cucamonga, CA 91730
(909) 259-8242
Contacte a nuestra oficina de Rancho Cucamonga o conozca más sobre Wealth Crafters.
Elija su siguiente paso
Comience con una llamada. Compre cuando esté listo.
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Precio del paquete: $1,575 · Pago seguro a través de Stripe
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